包裝紙產(chǎn)業(yè)鏈 紙質(zhì)包裝盒有什么優(yōu)勢

近期包裝紙行業(yè)的發(fā)展趨勢如何

——預(yù)見2023：《2023年中國紙制品包裝行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：山鷹紙業(yè)(600567)、勁嘉股份(002191)、合興包裝(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包裝(605500)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入;中國紙制品包裝行業(yè)利潤總額

行業(yè)概況

1、紙制品包裝定義及分類

紙制品包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動;并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動。

紙制品包裝產(chǎn)品按形狀分，可以分為紙箱、紙盒、紙袋等;按材料分，可以分為紙板、包裝紙等;按功能分類可以分為食品包裝、飲料及乳制品包裝、各種商品的包裝紙盒、大件商品包裝和快遞品包裝;按功能分類可以分為食品包裝、飲料及乳制品包裝、各種商品的包裝紙盒、大件商品包裝和快遞品包裝。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

紙制品包裝行業(yè)具有“上游窄，下游廣”的特點，上游包括造紙行業(yè)、油墨行業(yè)和其他輔助材料行業(yè)，其中造紙行業(yè)是最主要的上游行業(yè);下游行業(yè)眾多，覆蓋食品飲料、家用電器、消費電子、電商物流、機械器械、化工、日化、醫(yī)藥保健等行業(yè)。紙制品包裝行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

紙制品包裝行業(yè)上游原材料行業(yè)中，造紙行業(yè)代表企業(yè)有太陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)等;油墨行業(yè)代表企業(yè)有科德教育、天龍集團、廣信材料、東方材料等。

中游紙制品包裝制造行業(yè)代表企業(yè)有山鷹紙業(yè)、勁嘉集團、合興包裝、裕同包裝、錦勝集團、新聯(lián)通包裝、美盈森包裝、森林包裝、鴻興印刷等。

行業(yè)發(fā)展歷程

近幾十年來，新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中得到越來越廣泛的應(yīng)用，對紙包裝市場形成相當大的沖擊，但紙類在各種包裝材料中的首要地位仍不可動搖。

目前，我國紙制品包裝行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)體系，改革開放以來的發(fā)展歷程可概括為五個階段：

行業(yè)政策背景

紙制品包裝為我國包裝行業(yè)的重要分支，為國家產(chǎn)業(yè)政策所支持，該產(chǎn)業(yè)受到上游造紙業(yè)等影響，因此，上游相關(guān)政策對行業(yè)也將產(chǎn)生相應(yīng)影響。從當前政策引導(dǎo)方向來看，未來國家對于以塑料袋為代表的塑料包裝的管控力度將更加嚴格，這也為紙制包裝材料提供了替代空間。

從全國各省市的紙制品包裝行業(yè)發(fā)展布局來看，各省市的對紙制品包裝行業(yè)的發(fā)展有明確文件指示，具體包括擴大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色包裝制造體系。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的《2022年紙和紙板容器行業(yè)運行情況》，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計2827家，較2021年增加310家。

近年來，隨著我國紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入隨著規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的增長反而呈現(xiàn)下行走勢。但伴隨著“限塑令”的政策推動，紙制品包裝行業(yè)自2021年起實現(xiàn)了較大突破，2022年，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3045.47億元，同比下降5.01%，

據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額整體呈現(xiàn)下降趨勢，2022年我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為113.77億元，同比下降15.61%。

行業(yè)競爭格局

1、中國紙制品包裝企業(yè)競爭格局

從服務(wù)于各類領(lǐng)域的紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)品布局及產(chǎn)量情況來看，快遞物流、日用品、大眾消費品應(yīng)用領(lǐng)域的紙制品包裝企業(yè)整體營收規(guī)模要大于高端煙酒及電子消費領(lǐng)域的紙制品包裝企業(yè)。其中在高端煙酒包裝中，勁嘉股份屬于營收較高企業(yè);在電子消費、高端化妝品行業(yè)包裝中，裕同科技屬于營收較高的企業(yè)，在應(yīng)用于快遞物流及工業(yè)場景的瓦楞紙板包裝企業(yè)中，玖龍紙業(yè)營收最高的公司。

注：營收為2022年前三季度數(shù)據(jù)，年產(chǎn)能產(chǎn)量情況為2021年全年數(shù)據(jù)。

2、中國紙制品包裝區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國紙制品包裝注冊企業(yè)主要集中在廣東省，截至2023年3月，廣東省紙制品包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過2萬家，排在第一位，廣東省紙制品包裝代表企業(yè)有勁嘉集團、美盈森、裕同科技、萬順新材等。此外江蘇省、浙江省的紙制品包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

紙包裝容器具有成本低、省資源、機械加工性能好、能適應(yīng)高機械化大生產(chǎn)、易于印刷、使用時無毒無害、便于回收等優(yōu)勢，因此，在商品流通領(lǐng)域里，不論是用于運輸包裝的瓦楞紙箱，還是用于銷售包裝的紙盒、紙袋、或是以紙板為基材的復(fù)合包裝材料，都居各種包裝材料之首。在當今節(jié)約能源與防治環(huán)境污染的國際形勢下，無污染、無公害的“綠色包裝”正在全世界悄然興起，既能滿足透氣、防潮、抗震、抗壓等多種要求，又便于回收利用且不造成環(huán)境污染的紙包裝材料，與塑料、玻璃、金屬三大包裝材料相比，無疑會有更廣闊的發(fā)展前景。

長期來看，下游行業(yè)尤其是IT電子類產(chǎn)品，及電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，仍將帶動紙包裝行業(yè)高速擴張。加之紙包裝行業(yè)下游面對周期性與非周期性的多個行業(yè)，市場廣闊而分散，自身調(diào)節(jié)能力強，優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過產(chǎn)能擴張、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)等方式有望獲得較高的利潤回報。尤其對于市場分散的紙箱行業(yè)來說，目前行業(yè)龍頭企業(yè)正在利用資金與規(guī)模優(yōu)勢，快速擴張。

前瞻分析認為，2022-2027年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入經(jīng)過調(diào)整后有望重回低速增長軌道，到2027年，國內(nèi)紙制品包裝規(guī)模以上企業(yè)市場規(guī)模預(yù)計有望達3700億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國紙制品包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

紙質(zhì)包裝盒有什么優(yōu)勢

紙質(zhì)包裝盒的優(yōu)勢如下：

1、成本低廉，與其他包裝設(shè)計相比，紙質(zhì)的原料成本更低，使用紙包裝材料可以降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益；

2、方便運輸，紙質(zhì)材料在重量上更輕，因此，使用紙材料進行包裝設(shè)計和運輸比較簡單；

3、綠色環(huán)保，紙包裝既不會對環(huán)境帶來危害，也可以回收利用。

隨著整個國際市場對包裝物環(huán)保性要求的日益提高，紙類包裝成為了環(huán)保包裝的首選。紙質(zhì)包裝材料可以選用BillerudKorsn_s旗下產(chǎn)品瑞典皇冠卡紙系列，此系列包括皇冠白卡和皇冠?？?。這兩種各具特色的卡紙包裝材料可以滿足包裝市場的多樣化應(yīng)用需求。瑞典皇冠卡紙的主要成分是100%原纖維，均取材自北歐的可持續(xù)森林，只采用67至120年樹齡的原木，可以充分保證紙張的包裝強度，因此，瑞典皇冠卡紙在保有紙質(zhì)包裝具有的易加工、成本低、適于印刷、重量輕可折疊、無毒、無味、無污染等特點的同時，還具有強度高、可持續(xù)的特點，擁有廣泛的應(yīng)用場景，是中高端包裝的首選。

BillerudKorsn_s1855年始創(chuàng)于瑞典，是世界領(lǐng)先的纖維包裝材料供應(yīng)商，目前在全球范圍內(nèi)擁有8家工廠，服務(wù)來自100多個國家的客戶，致力于將優(yōu)質(zhì)的可再生原材料與創(chuàng)新包裝方式相結(jié)合，提供創(chuàng)新環(huán)?？埥鉀Q方案，同時實現(xiàn)貫穿產(chǎn)業(yè)鏈上下游的可持續(xù)發(fā)展。

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紙箱包裝行業(yè)未來有發(fā)展嗎

行業(yè)主要上市企業(yè)：山鷹紙業(yè)(600567)、勁嘉股份(002191)、合興包裝(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包裝(605500)、鴻興印刷(00450.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：規(guī)模以上紙和紙板容器生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)量、紙和紙板容器制造業(yè)營業(yè)收入

行業(yè)概況

1、定義

紙制品包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動;并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動。

紙制品包裝產(chǎn)品種類豐富。按照形狀、材料、功能及下游客戶需求為分類標準，可分為如下幾大類別產(chǎn)品。其中，以下游需求分類，可分為①易攜帶、較為輕薄，主要應(yīng)用于日化用品與快消食品等領(lǐng)域的輕型包裝;②強度高、緩沖性能好，主要應(yīng)用于醫(yī)療器械與電子電器等工業(yè)領(lǐng)域的重型包裝;③做工精致、圖案精美、針對高端客戶群，主要用于禮盒、奢侈品、高檔煙酒等領(lǐng)域的精品包裝。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：具有“上游窄，下游廣”的特點

紙制品包裝行業(yè)具有“上游窄，下游廣”的特點。紙制品包裝行業(yè)上游為造紙、油墨和其他輔助材料行業(yè)，其中造紙為最主要上游行業(yè);中游為紙制品包裝行業(yè);下游應(yīng)用行業(yè)眾多，包括食品飲料、家用電器、化工、日化、醫(yī)療保健、電子消費品等。

紙制品包裝行業(yè)上游原材料行業(yè)中，造紙行業(yè)代表企業(yè)有太陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)等;油墨行業(yè)代表企業(yè)有科德教育、天龍集團、廣信材料、東方材料等。

中游紙制品包裝制造行業(yè)代表企業(yè)有山鷹紙業(yè)、勁嘉集團、合興包裝、裕同包裝、錦勝集團、新聯(lián)通包裝、美盈森包裝、森林包裝、鴻興印刷等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展階段

近幾十年來，新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中得到越來越廣泛的應(yīng)用，紙包裝市場形成相當大的沖擊，但紙類在各種包裝材料中的首要地位仍不可動搖。

目前，我國紙制品包裝行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)，改革開放以來的發(fā)展歷程可概括為四個階段：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、規(guī)模以上企業(yè)超過2500家

由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的《2020年紙和紙板容器行業(yè)運行情況》，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計2510家，較2019年增加58家。

2、瓦楞紙箱產(chǎn)量有所下降

從供給情況來看，2017年以來，中國包裝行業(yè)整體供給量呈現(xiàn)震蕩走勢。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年中國紙包裝產(chǎn)量達8254.41萬噸，其中，箱紙板與紙制品產(chǎn)量分別為1394.70萬噸和6859.71萬噸，分別同比增長6.67%和-2.35%。另外，作為我國紙包裝產(chǎn)品中運用最為廣泛的產(chǎn)品，紙制品下屬瓦楞紙箱產(chǎn)量在2020年繼續(xù)保持3000萬噸以上水平，為3170.84萬噸，同比減少3.31%。

3、營業(yè)收入恢復(fù)增長

近年來，隨著我國紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢。2021年，我國紙和紙板容器制造業(yè)完成累計收入3192.03億元，同比增長13.56%，結(jié)束了連續(xù)兩年下降的勢頭。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：東部地區(qū)產(chǎn)量占比進一步提升

隨著造紙原料政策和區(qū)域政策的調(diào)整，我國造紙工業(yè)逐步實現(xiàn)自西向東推移并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。從東西部產(chǎn)業(yè)布局來看，東部地區(qū)產(chǎn)量占比進一步提升。據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2020年我國東部地區(qū)11個省(區(qū)、市)紙及紙板產(chǎn)量為8243萬噸，占全國產(chǎn)量高達73.21%;中部地區(qū)8個省(區(qū))紙及紙板產(chǎn)量為1889萬噸，占全國產(chǎn)量的16.78%;西部地區(qū)12個省(市、區(qū))紙及紙板產(chǎn)量為1128萬噸，占比10.02%，均與2019年基本持平。

與造紙工業(yè)主要集中在我國東部地區(qū)類似，我國東部沿海地區(qū)在紙制品包裝工業(yè)領(lǐng)域也處于絕對領(lǐng)先地位。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國主要紙制品包裝產(chǎn)品產(chǎn)量前五地區(qū)大部分位于東部沿海，其中箱紙板產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省以及山東省，五省箱紙板合計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的64.07%;紙制品產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省，五省紙制品產(chǎn)量合計占全國產(chǎn)量的48%。

2、企業(yè)競爭格局：競爭格局分散

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的“2020年度中國包裝百強企業(yè)排名”，在紙包裝行業(yè)中，勝達集團有限公司收入最高，市場份額為4.43%;合興包裝排名第二，市場份額為4.16%;裕同包裝排名第三，市場份額為4.00%。

我國紙包裝行業(yè)中小企業(yè)占比超60%，CR5市場份額僅為15%左右，CR10僅為20%左右。競爭格局分散主因：行業(yè)人力密集，印刷設(shè)備雖具備一定的資本壁壘，但中小廠商憑借低廉的人工成本仍可存活，行業(yè)進入門檻仍然較低;產(chǎn)品對運輸成本敏感，存在100-150km

運輸半徑，導(dǎo)致中小廠家區(qū)域割據(jù);下游需求來自消費電子、煙、酒、化妝品、保健品等多個行業(yè)，需求分散導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展初期集中度難以提高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、2027年市場規(guī)模有望達到3780億元

長期來看，下游行業(yè)尤其是IT電子類產(chǎn)品，及電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，仍將帶動紙包裝行業(yè)高速擴張。加之紙包裝行業(yè)下游面對周期性與非周期性的多個行業(yè)，市場廣闊而分散，自身調(diào)節(jié)能力強，優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過產(chǎn)能擴張、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)等方式有望獲得較高的利潤回報。預(yù)計2022-2027年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入經(jīng)過調(diào)整后有望重回低速增長軌道，到2027年，國內(nèi)紙和紙板容器制造業(yè)市場規(guī)模預(yù)計將達3780億元。

2、產(chǎn)品將向高端化、品牌化發(fā)展

未來我國紙制品行業(yè)的發(fā)展趨勢如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國紙制品包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。。