包裝紙淡旺季 紙箱廠如何應(yīng)對旺季生產(chǎn)

紙包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——預(yù)見2023：《2023年中國紙制品包裝行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：山鷹紙業(yè)(600567)、勁嘉股份(002191)、合興包裝(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包裝(605500)等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的《2022年紙和紙板容器行業(yè)運行情況》，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計2827家，較2021年增加310家。

近年來，隨著我國紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入隨著規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的增長反而呈現(xiàn)下行走勢。但伴隨著“限塑令”的政策推動，紙制品包裝行業(yè)自2021年起實現(xiàn)了較大突破，2022年，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3045.47億元，同比下降5.01%，

據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額整體呈現(xiàn)下降趨勢，2022年我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為113.77億元，同比下降15.61%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

紙包裝容器具有成本低、省資源、機械加工性能好、能適應(yīng)高機械化大生產(chǎn)、易于印刷、使用時無毒無害、便于回收等優(yōu)勢，因此，在商品流通領(lǐng)域里，不論是用于運輸包裝的瓦楞紙箱，還是用于銷售包裝的紙盒、紙袋、或是以紙板為基材的復(fù)合包裝材料，都居各種包裝材料之首。在當今節(jié)約能源與防治環(huán)境污染的國際形勢下，無污染、無公害的“綠色包裝”正在全世界悄然興起，既能滿足透氣、防潮、抗震、抗壓等多種要求，又便于回收利用且不造成環(huán)境污染的紙包裝材料，與塑料、玻璃、金屬三大包裝材料相比，無疑會有更廣闊的發(fā)展前景。

長期來看，下游行業(yè)尤其是IT電子類產(chǎn)品，及電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，仍將帶動紙包裝行業(yè)高速擴張。加之紙包裝行業(yè)下游面對周期性與非周期性的多個行業(yè)，市場廣闊而分散，自身調(diào)節(jié)能力強，優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過產(chǎn)能擴張、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)等方式有望獲得較高的利潤回報。尤其對于市場分散的紙箱行業(yè)來說，目前行業(yè)龍頭企業(yè)正在利用資金與規(guī)模優(yōu)勢，快速擴張。

前瞻分析認為，2022-2027年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入經(jīng)過調(diào)整后有望重回低速增長軌道，到2027年，國內(nèi)紙制品包裝規(guī)模以上企業(yè)市場規(guī)模預(yù)計有望達3700億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國紙制品包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

近期包裝紙行業(yè)的發(fā)展趨勢如何

——預(yù)見2023：《2023年中國紙制品包裝行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：山鷹紙業(yè)(600567)、勁嘉股份(002191)、合興包裝(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包裝(605500)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入;中國紙制品包裝行業(yè)利潤總額

行業(yè)概況

1、紙制品包裝定義及分類

紙制品包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動;并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動。

紙制品包裝產(chǎn)品按形狀分，可以分為紙箱、紙盒、紙袋等;按材料分，可以分為紙板、包裝紙等;按功能分類可以分為食品包裝、飲料及乳制品包裝、各種商品的包裝紙盒、大件商品包裝和快遞品包裝;按功能分類可以分為食品包裝、飲料及乳制品包裝、各種商品的包裝紙盒、大件商品包裝和快遞品包裝。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

紙制品包裝行業(yè)具有“上游窄，下游廣”的特點，上游包括造紙行業(yè)、油墨行業(yè)和其他輔助材料行業(yè)，其中造紙行業(yè)是最主要的上游行業(yè);下游行業(yè)眾多，覆蓋食品飲料、家用電器、消費電子、電商物流、機械器械、化工、日化、醫(yī)藥保健等行業(yè)。紙制品包裝行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

紙制品包裝行業(yè)上游原材料行業(yè)中，造紙行業(yè)代表企業(yè)有太陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)等;油墨行業(yè)代表企業(yè)有科德教育、天龍集團、廣信材料、東方材料等。

中游紙制品包裝制造行業(yè)代表企業(yè)有山鷹紙業(yè)、勁嘉集團、合興包裝、裕同包裝、錦勝集團、新聯(lián)通包裝、美盈森包裝、森林包裝、鴻興印刷等。

行業(yè)發(fā)展歷程

近幾十年來，新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中得到越來越廣泛的應(yīng)用，對紙包裝市場形成相當大的沖擊，但紙類在各種包裝材料中的首要地位仍不可動搖。

目前，我國紙制品包裝行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)體系，改革開放以來的發(fā)展歷程可概括為五個階段：

行業(yè)政策背景

紙制品包裝為我國包裝行業(yè)的重要分支，為國家產(chǎn)業(yè)政策所支持，該產(chǎn)業(yè)受到上游造紙業(yè)等影響，因此，上游相關(guān)政策對行業(yè)也將產(chǎn)生相應(yīng)影響。從當前政策引導(dǎo)方向來看，未來國家對于以塑料袋為代表的塑料包裝的管控力度將更加嚴格，這也為紙制包裝材料提供了替代空間。

從全國各省市的紙制品包裝行業(yè)發(fā)展布局來看，各省市的對紙制品包裝行業(yè)的發(fā)展有明確文件指示，具體包括擴大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色包裝制造體系。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的《2022年紙和紙板容器行業(yè)運行情況》，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計2827家，較2021年增加310家。

近年來，隨著我國紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入隨著規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的增長反而呈現(xiàn)下行走勢。但伴隨著“限塑令”的政策推動，紙制品包裝行業(yè)自2021年起實現(xiàn)了較大突破，2022年，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3045.47億元，同比下降5.01%，

據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額整體呈現(xiàn)下降趨勢，2022年我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為113.77億元，同比下降15.61%。

行業(yè)競爭格局

1、中國紙制品包裝企業(yè)競爭格局

從服務(wù)于各類領(lǐng)域的紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)品布局及產(chǎn)量情況來看，快遞物流、日用品、大眾消費品應(yīng)用領(lǐng)域的紙制品包裝企業(yè)整體營收規(guī)模要大于高端煙酒及電子消費領(lǐng)域的紙制品包裝企業(yè)。其中在高端煙酒包裝中，勁嘉股份屬于營收較高企業(yè);在電子消費、高端化妝品行業(yè)包裝中，裕同科技屬于營收較高的企業(yè)，在應(yīng)用于快遞物流及工業(yè)場景的瓦楞紙板包裝企業(yè)中，玖龍紙業(yè)營收最高的公司。

注：營收為2022年前三季度數(shù)據(jù)，年產(chǎn)能產(chǎn)量情況為2021年全年數(shù)據(jù)。

2、中國紙制品包裝區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國紙制品包裝注冊企業(yè)主要集中在廣東省，截至2023年3月，廣東省紙制品包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過2萬家，排在第一位，廣東省紙制品包裝代表企業(yè)有勁嘉集團、美盈森、裕同科技、萬順新材等。此外江蘇省、浙江省的紙制品包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

紙包裝容器具有成本低、省資源、機械加工性能好、能適應(yīng)高機械化大生產(chǎn)、易于印刷、使用時無毒無害、便于回收等優(yōu)勢，因此，在商品流通領(lǐng)域里，不論是用于運輸包裝的瓦楞紙箱，還是用于銷售包裝的紙盒、紙袋、或是以紙板為基材的復(fù)合包裝材料，都居各種包裝材料之首。在當今節(jié)約能源與防治環(huán)境污染的國際形勢下，無污染、無公害的“綠色包裝”正在全世界悄然興起，既能滿足透氣、防潮、抗震、抗壓等多種要求，又便于回收利用且不造成環(huán)境污染的紙包裝材料，與塑料、玻璃、金屬三大包裝材料相比，無疑會有更廣闊的發(fā)展前景。

長期來看，下游行業(yè)尤其是IT電子類產(chǎn)品，及電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，仍將帶動紙包裝行業(yè)高速擴張。加之紙包裝行業(yè)下游面對周期性與非周期性的多個行業(yè)，市場廣闊而分散，自身調(diào)節(jié)能力強，優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過產(chǎn)能擴張、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)等方式有望獲得較高的利潤回報。尤其對于市場分散的紙箱行業(yè)來說，目前行業(yè)龍頭企業(yè)正在利用資金與規(guī)模優(yōu)勢，快速擴張。

前瞻分析認為，2022-2027年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入經(jīng)過調(diào)整后有望重回低速增長軌道，到2027年，國內(nèi)紙制品包裝規(guī)模以上企業(yè)市場規(guī)模預(yù)計有望達3700億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國紙制品包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

紙箱廠如何應(yīng)對旺季生產(chǎn)

紙箱廠旺季生產(chǎn)中往往容易暴露出一些問題，其中最為突出的就是產(chǎn)品交貨期和產(chǎn)品質(zhì)量方面的問題。實際上，旺季生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，不僅是淡季生產(chǎn)時因忽略生產(chǎn)規(guī)劃和管理而留下的后患，也是生產(chǎn)能力局限性和市場營銷盲目性問題。所以，紙箱廠只有正確了解和認識市場，掌握旺季生產(chǎn)的趨勢，對企業(yè)的營銷管理工作進行宏觀的規(guī)劃和管理，使各項工作有條不紊地進行，才能在繁忙的生產(chǎn)中穩(wěn)步實現(xiàn)產(chǎn)品交貨期和產(chǎn)品質(zhì)量的雙贏。做好市場分析和預(yù)測是關(guān)鍵對于紙箱廠經(jīng)營決策層來說，只有善于審時度勢，準確觀察和分析市場行情與走向，才能在紙箱生產(chǎn)旺季中忙而不亂，忙得有價值。如果存在很大的盲目性，一到生產(chǎn)旺季就常常會暴露出一連串問題，不是原材料供應(yīng)不上，就是設(shè)備配件供應(yīng)不足；不是生產(chǎn)能力受限、交貨不及時，就是產(chǎn)品質(zhì)量總出問題；不是生產(chǎn)缺工嚴重，就是生產(chǎn)故障頻繁發(fā)生；甚至有的企業(yè)不僅沒有因生產(chǎn)旺季而帶來興旺的局面，反而是生產(chǎn)越忙，企業(yè)虧損越多。這些問題暴露出企業(yè)經(jīng)營決策層在市場分析、預(yù)測以及日常管理上的諸多工作失誤。因此，做好市場分析、預(yù)測以及日常管理至關(guān)重要。對于參與競標的紙箱廠來說，既要積極參與競標，又要穩(wěn)重、理性地進行投標，避免因市場分析、預(yù)測和決策上的偏差而陷入誤區(qū)，使企業(yè)在惡性循環(huán)中難以自拔。因此，筆者認為參與競標的紙箱廠，首先，應(yīng)了解和掌握終端用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對企業(yè)自身生產(chǎn)能力和質(zhì)量控制能力的適應(yīng)性，有準確的定位和把控；其次，應(yīng)對訂單的生產(chǎn)成本構(gòu)成和原材料供應(yīng)市場趨勢進行準確、理性的觀察和分析，為準確投標提供合理的依據(jù)；最后，企業(yè)的生產(chǎn)能力若有很大的局限性，最好不要盲目參與市場競標，不亂投低于市場價的標，不走不正當行業(yè)競爭的道?？傊?，正確的市場分析就是要冷靜、理性地看待市場，既要看到市場發(fā)展可能給企業(yè)帶來的機遇，又要分析市場變化可能給企業(yè)帶來的某種風(fēng)險；既要積極迎合市場需求，又要看到企業(yè)自身的不足，根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)能力量力而行。做好旺季生產(chǎn)的準備工作紙箱廠的生產(chǎn)旺季大致分為三種情況，一是節(jié)日性生產(chǎn)旺季，二是季節(jié)性生產(chǎn)旺季，三是突發(fā)性生產(chǎn)旺季。旺季生產(chǎn)一般表現(xiàn)為生產(chǎn)原材料投入大、勞動力付出高度集中、生產(chǎn)設(shè)備處于高負荷運轉(zhuǎn)，而要想保證這三個環(huán)節(jié)在旺季生產(chǎn)時處于良好的狀態(tài)，就應(yīng)在淡季生產(chǎn)期間做好準備工作。首先，應(yīng)根據(jù)市場趨勢適當備好一定量的原輔材料，特別是原紙、黏合劑、油墨等用量較大的原輔材料。因為淡季生產(chǎn)期間原輔材料價格相對較低，所以，在資金和庫存成本處于可控范圍內(nèi)的情況下，適當囤積生產(chǎn)原輔材料，有利于降低旺季的生產(chǎn)成本，提高利潤空間。其次，由于紙箱廠在淡季生產(chǎn)期間相對較閑，因此在此期間應(yīng)注重對員工的技術(shù)培訓(xùn)，以及做好質(zhì)量和生產(chǎn)安全教育，使員工進一步熟悉和了解企業(yè)的經(jīng)營管理方向、生產(chǎn)操作程序和相關(guān)制度，增強質(zhì)量和安全意識，從而為提高旺季生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量提供有力的人力資源保障。此外，在淡季生產(chǎn)期間，還應(yīng)做好設(shè)備的檢修和保養(yǎng)工作，特別是紙箱生產(chǎn)的主要設(shè)備（如印刷機、單面機、自動覆面機和模切機等），要有計劃、有秩序地安排檢修，對于設(shè)備容易磨損的部位或關(guān)鍵部件，該更換零部件的要及時更換，該拆下清洗或潤滑的要處理到位，從而達到提高設(shè)備精度和生產(chǎn)效能的目的，進而避免旺季生產(chǎn)期間設(shè)備故障的發(fā)生。旺季生產(chǎn)負面案例分析筆者曾見過這樣的情況，某大型啤酒廠一年各種包裝和商標的采購總額達到千萬元以上，許多紙箱廠、彩印廠本著量大、薄利多銷的心態(tài)加入到競標行列，競相壓低標價，最終拿到了量大的訂單。這樣，一到生產(chǎn)旺季時，一大堆的實際問題就接踵而來，如市場行情突變，原輔材料價格大幅上漲，這樣生產(chǎn)得越多，企業(yè)虧損得也就越多。情急之下，有的紙箱廠索性寧可不守信、不執(zhí)行合同規(guī)定，覺得接受交貨期違約罰款比按期交貨、大把倒貼生產(chǎn)成本來得合算一些，于是采取消極措施，拒絕按合同規(guī)定完成交貨數(shù)量。雖然這種情況屬于個案，但反映出紙箱廠在市場分析、預(yù)測和日常管理上的不理性，同時也暴露出其在營銷決策方面存在的欠缺。有的紙箱廠投標時不考慮生產(chǎn)能力的局限性，中標后因產(chǎn)量猛增，履約期間產(chǎn)品質(zhì)量難免會存在一些突出問題。例如，一到梅雨季節(jié)時就常常因烘干能力受限，導(dǎo)致紙箱的水分和抗壓強度出現(xiàn)不合格情況，頻頻被客戶拒收而退貨，這樣大量增加的物流成本也令紙箱廠不堪重負。此外，有的紙箱廠設(shè)備的生產(chǎn)能力具有很大的局限性，中標后一時難以承受如此量大的訂單，同時也因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不適應(yīng)設(shè)備的生產(chǎn)特性，于是只好采用外協(xié)加工的措施來應(yīng)急，結(jié)果常常造成質(zhì)量不可控，且造成的不良后果十分可怕。據(jù)悉，有的紙箱廠被終端用戶報廢一批不合格品就損失幾萬元，一年中因交貨質(zhì)量不合格被終端用戶按合同規(guī)定執(zhí)行罰款的金額多達幾十萬元。筆者曾見過這樣的情況，某大型飲料生產(chǎn)商對因質(zhì)量問題而無法返工補救的紙箱，采取沒收銷毀的措施，以此來約束紙箱廠，控制產(chǎn)品質(zhì)量，以防退貨后紙箱廠下次再送貨時把不合格品又混進其中的情況發(fā)生。縱觀這些案例，筆者感觸良多。